“嗯，此书讲的是一段虚构中的历史，汉末分三国，致乱之由始于恒灵二帝。”。
………
莫问道先是交代了时代背景，以及汉末的基本情况。
“时逢天下大乱，皇帝昏聩，宦官专权，民不聊生。
爆发了大型农民起义——黄巾起义。
乱世之中，一代代英雄人物竞相涌现。
天下大乱，张角三兄弟得太平天书，率领百万黄巾起义，大汉王朝摇摇欲坠，恰逢此时，各地英雄辈出，可谓是乱世出英豪。”。
“咱们的故事是从涿郡募兵开始说起，黄巾起义，各地兵马不足灵帝下诏各地可自行招募义兵。”。
“榜文行至涿郡，引出此书第一位英雄人物，他不好读书，性宽和，寡言语，喜怒不形于色，心怀大志，喜好结交英雄豪杰。”。
“他身长七尺五寸，两耳垂肩双手过膝，目能自顾其耳，面如冠玉，唇若涂脂，乃是中山靖王之后刘备刘玄德。”。
“他家住本县楼桑村，其家东南有一大桑树，高耸入云，望之如车盖，有相者云：
“此家必出贵人。”。”。
“然此时刘备已近而立之年，依旧是一事无成，见了榜文后慨然长叹。”。
此时一人厉声言道：“大丈夫不与国家出力，何故长叹？”。
此人名叫张飞，字翼德，身长八尺，豹头环眼，燕额虎须，声若巨雷，势如奔马。
“好！此等面相，必定非常人也！”。台下观众好似看到了张飞画像，忍不住激动道。
张飞此人也是喜爱结交豪杰之人，和刘备谈起了参军一事。
哈哈哈，在场的人应该没人不喜欢结交英雄豪杰吧，莫问道突然想到了什么，开玩笑道。
“哈哈，没有，我素来喜交英雄豪杰，越厉害我越兴奋。”。
不知什么时候，胡维汉也来到了客栈，听到后哈哈大笑道。
“我平时虽然沉默寡言，但也不会拒绝结交英雄豪杰，就怕他们看不上我。”。
无名和胡维汉这两人最近倒是凑在了一起。
……
“是啊是啊，傻子才不喜欢结交英雄豪杰。”。台下众人闻言纷纷哈哈大笑。
“公子不也喜欢结交英雄豪杰嘛！”。身后上官燕也是忍不住抿嘴偷笑道。
刘备自报家门，引得张飞敬仰二人前往客栈畅谈。
张飞颇有积蓄，畅谈间愿和刘备共举大事，自是应下招募乡勇的开支不提。
恰在此时，店中又进一人，刚一坐下便唤来酒保说道：
“快斟酒来喝，我待赶入城去投军。”。
此人身长九尺，髯长二尺，面若重枣，唇若涂脂，丹凤眼，卧蚕眉，相貌堂堂，威风凛凛。
刘备见状，邀请他来同座。
“吾姓关名羽字长生，后改云长，河东解良人也，因家乡豪强仗势欺人，被吾杀了，逃难江湖，五六年矣，今闻此地招军破贼，特来应募。”。
刘玄德告已己志，云长大喜遂来到张飞庄上，共议大事。
………
三人在桃园，花开正盛，在园中祭告天地，结为异性兄弟，不求同年同月同日生，但求同年同月同日死。
三人招得乡勇，但却无马可骑，幸得中山大商，苏双，张世平二人资助。
不仅如此二人还赠送了珍贵炼器材料，涿郡正巧有神匠居住，三人得以练就了双股剑，丈八蛇矛，青龙偃月刀。
据传青龙偃月刀在打造而出的时候，天降异象，天空似有真龙盘空，后降临落于青龙偃月刀之上。
因此偃月刀上出现青龙，故起名为青龙偃月刀。
“神器！！”。台下众人闻言纷纷诧异道。
“三兄弟在黄巾之战立下无数汗马功劳，然而在黄巾被平定以后，接受朝廷封赏的刘备因为没有贿赂宦官加上朝堂无人，只落得了一个平原县令之职。………”
“张飞鞭打邮督后，三人弃官而去，等待天下大乱的时机。”。莫问道这次说书语速极快，客栈内的众人也都没有啃声，全部沉入进去。
“大将军何进，在与十常侍的斗争中被杀，袁绍、曹操等大臣以平“十常侍之乱”为名冲入皇宫，剿杀宦官。”。
“在保护汉少帝的过程中，西凉刺史董卓借机引兵入关，随即掌控大权，废汉少帝，另立陈留王刘协为汉献帝。”。
“生性残暴的董卓倒行逆施，引发多方愤然。其中有一宦官之后的英豪假借圣旨之名，召集十八路诸侯联合讨伐董卓。”。
“十八路诸侯讨董，天下各路群雄纷纷响应，其中一路便是桃园三兄弟。”
“虎牢关前，诸侯联军各方心思各异，斗将时被董卓座下大将华雄打的不知道怎么还手。”。
“志在匡扶汉室的刘备、关羽、张飞三兄弟，自然不会错过如此扬名立万的机会，尤其是实力强大的关羽，更是主动请缨战华雄。”。
“在场诸侯都表示看不起马弓手身份的关羽，只有一个人例外，
就是那位敢于刺杀董卓的宦官之后，此次诸侯会盟的发起者——曹操。”。
“曹操为关云长斟热酒，为他壮胆，关羽却说：区区鼠辈何须烈酒壮胆，某去去便回。”。
果然，只是一个回合，出城迎战的关羽便砍了华雄人头。
在场诸侯无不惊讶于此人的武艺之深，要知道华雄在之前可是杀了不少诸侯联军的大将。
等关羽提着华雄人头，回到账中以后，曹操摸了摸酒杯，欣喜地看着关羽说道：“此酒尚温，云长请！”。
这也是此部中著名的温酒斩华雄，关二爷一举成名。
……
然而还不等诸侯联军继续扩大战果，虎牢关前，天下第一武将吕布吕奉先拦住了诸侯联军的去路。
虎牢关前，志在匡扶汉室的刘备、关羽、张飞三兄弟再次挺身而出，大战天下第一武将吕布，可谓是三英战吕布。
讨董盟军声威浩大，迫使董卓挟献帝逃至长安，最终被司徒王允设连环计除掉。
“攻破虎牢关后，诸侯联军本可长驱直入，入京勤王，却因为心思各异，最终联军分崩离析。”。
“盟主袁绍欲谋取长沙太守孙坚手中的传国玉玺，联合了荆州刘表将孙坚杀死。
之后，袁绍又在界桥之战中击败公孙瓒，成为北方最强势力。
那时的曹操也广招贤才，发布招贤令，积聚实力。群雄逐鹿的雏形初成。”。