尽管人类终于组成了联盟，但洛萨为了确保万无一失，他还准备联合奎尔萨拉斯的高等精灵。曾经对索拉丁国王立下誓言的高等精灵在听闻洛萨的请求后， 精灵们各抒己见。最后高等精灵国王安纳斯特里亚·逐日者派出一支小规模精灵战队，帮助人类去解决那“不足为惧”的威胁。但游侠队长奥蕾莉亚·风行者则认为部落的威胁不容小觑，并带领一些精灵南下帮助联盟。
巨魔战争结束后，高等精灵对人类挺身而出的义举感激不尽，精灵们对索拉丁国王立下誓言：如果他或他的后世血脉需要帮助，奎尔萨拉斯义不容辞。
稀少的精灵援军令洛萨非常失望，但他还是十分热情地欢迎了这些远道而来的高等精灵，游侠们为联盟补充了弓箭手、斥候以及游击支援的空缺。
这位精灵游侠让其他所有他曾经见过的女性显得既软弱又粗鲁。她非常的自信，非常的优雅，非常的可爱，每次当他看见她时都感到自己口干舌燥，他也经常发现自己发抖并且满身是汗，就如同一匹马刚刚跑过了一段艰难的路程。从她眼睛里透出的眼神以及每次和他对话时露出的微笑，图拉扬怀疑她知道并且很享受他的不适。
联盟一直以为部落会经由陆路来袭，当人类斥候带回兽人舰队即将破浪出海的消息后，所有人都感到时不我待。兽人的进军速度远远超过洛萨的想象，他命令联盟军队在部落最有可能登岸的希尔斯布莱德丘陵集结，并指派海军上将戴林·普罗德摩尔在海上迎击部落。
装载着凶悍兽人战士与补给的部落舰队在波涛汹涌的大海上破浪远航，即便人类斥候已经发现了部落的船只，但久经战火淬炼的奥格瑞姆坚信：这一丢丢的时间优势足以把人类打得措不及防。可事实并非如此，一艘艘粗糙的部落舰船在海军上将眼中就像是一只只待宰羔羊，一生都在公海上征战的戴林·普罗德摩尔把部落打得无力招架，海面上的船只残骸与兽人士兵很快就被奔涌的巨浪所吞噬，这场怒海争锋应该很快就会结束。
正当海军上将盘算着在海上摧毁所有部落军队的时候，被奥格瑞姆安排在舰队后方的红龙们突然从天而降，在海面上燃起烈焰，无力对抗巨龙的海上霸主戴林只好下令撤退。
希尔斯布莱德丘陵之战
大败海军上将的部落军队在希尔斯布莱德丘陵顺利登陆，由于耐克鲁斯在格瑞姆巴托监视红龙女王，无法亲自下达新命令，之前那些被要挟来保护部落舰队的红龙们便拒绝继续战斗。
奥格瑞姆亲自率军杀向内陆，他计划途径奥特兰克山脉，然后直取洛丹伦。早已料到部落意图的洛萨在希尔斯布莱德各处布防，他还使出浑身解数来对人类士兵进行鼓舞，但士兵心中的恐惧早已遮蔽了一切慷慨激昂的陈词。面对部落震天的战鼓与喊杀声，策马赶来的圣骑士们重新为同胞士兵找回了勇气与决心。
人类士兵在洛萨和圣骑士们的带领下，英勇对抗着部落的战士，奥蕾莉亚与精灵游侠不断射杀部落的精兵，卡德加与法师们用奥术力量撕扯着部落的阵线。正当战斗胶着之际，一片恶臭毒雾出现在战场上，死去的人类士兵毫无征兆地站了起来，转而攻击自己生前的战友，他们跟随几个头戴兜帽，骑乘骷髅战马的恐怖身影在人类阵线中横冲直撞。
人类军团被死亡骑士吓得不知所措，眼看阵线就要土崩瓦解。圣骑士们用炽热的神圣能量让那些复生人类士兵重归平静，驱散了战场上的恶臭毒雾。被神圣之力治愈的人类大军立刻以摧枯拉朽之势对兽人发起反击。奥格瑞姆注视着战场上发生的一切，死亡骑士的恐怖力量令他喜忧参半，可眼下的战斗对兽人来说不能再拖延下去，绝不能坐等更多人类援军加入战局。奥格瑞姆放弃了已经被人类大军死守的原定路线，改走东侧。
阿曼尼巨魔对这里非常熟悉，也愿意为兽人带路。但奥格瑞姆必须要兑现之前的承诺：救出祖尔金。
阿曼尼协定
希尔斯布莱德的战事还在继续，奥格瑞姆亲自率军去兑现诺言，敦霍尔德城堡附近战俘营里的人类守卫被兽人打得落花流水。被营救的祖尔金起初以不愿被驱使为由拒绝加入部落，但奥格瑞姆很快就用真诚改变了巨魔的担忧：祖尔金不但会继续保持对巨魔的掌控，还将拥有和奥格瑞姆相同的地位。只要阿曼尼愿意与部落联手，兽人就会帮他们去消灭奎尔萨拉斯的高等精灵。希尔斯布莱德的战斗让奥格瑞姆看清了联盟的许多优势，圣骑士与死亡骑士的战力不相上下，若想战胜强敌，兽人必须赢得阿曼尼巨魔的帮助。
最受奥格瑞姆信任的副官瓦洛克·萨鲁法尔带领黑石兽人在后方牵制人类，为部落穿过希尔斯布莱德争取时间。部落在阿曼尼巨魔的指引下顺利通过了辛特兰的崎岖山岭，一步步逼近奎尔萨拉斯。祖尔金在沿途将当地的阿曼尼巨魔收至麾下。正当一切都进行的非常顺利时，蛮锤狮鹫骑士的怒火从天而降。
乘着雷霆之翼
自从蛮锤矮人来到辛特兰，他们就不断加强着自身与自然界的联结，操作熟练的矮人萨满与狮鹫坐骑是蛮锤的象征。
这些独来独往的蛮锤矮人对暴风城覆灭以及希尔斯布莱德之战的消息一无所知，直到他们发现兽人军团进入辛特兰后，蛮锤矮人才大梦初醒。库德兰带领族人扞卫家园，狮鹫骑士的风暴之锤不断削弱着部落的实力。由于红龙还在希尔斯布莱德丘陵看守舰船，对狮鹫骑士毫无还手之力的部落只好集中全力去攻打蛮锤矮人的老家——鹰巢山，迫使那些狮鹫骑士回家救援。
随着部落与矮人间的战斗白热化，奥格瑞姆趁机带领一半兵力继续朝奎尔萨拉斯进军，而库德兰的蛮锤矮人根本无暇顾及那些撤退的兽人和巨魔，他们只想守住鹰巢山。后来人类大军抵达辛特兰后，人类、高等精灵与蛮锤矮人组成的联军很快就将部落留下的兵力赶进森林。帮助矮人拯救家园的联盟改变了库德兰等人独来独往的想法，他们决定加入联盟，共同解决部落这一威胁，而且蛮锤矮人的狮鹫骑士正是联盟保持空战不落下风的重要关键。
当洛萨得知部落的一半兵力已经北上后，他才意识到自己被部落耍了，兽人靠一部分兵力就完完全全地牵制住了联军。洛萨立即派图拉扬前去追击奥格瑞姆，剩下兵力解决部落留在辛特兰的残余势力。
通向洛丹伦的几条路线似乎都很安全，奥特兰克的国王已经派遣守军堵住了山路，如果部落想从那里杀向洛丹伦，势必会被拖住脚步。
迦罗娜的逃脱
自从迦罗娜被黑石战士伊崔格监管后，她除了与兽人战士并肩战斗之外，还经常帮忙翻译从联盟信使身上搜出的密函。伊崔格起初在迦罗娜眼里被当成是一个有勇无谋的狂热战士，但相处之后她发现伊崔格有很多优点，他身上仍然保留着尊严与荣耀。
迦罗娜为了赢得伊崔格的信任，将自己所知的一切关于古尔丹和暗影议会的情报对其如实道来。可迦罗娜的话语却被伊崔格当成是谎言，这个曾经听命于古尔丹的刺客怎能轻易获得别人的信任呢？失落的迦罗娜在辛特兰森林混战之际，趁乱逃离了部落，伊崔格本想去追拿这个女刺客，但最终由于内心深处对她痛苦经历的同情，伊崔格放过了寻求自由的迦罗娜，或许她能在这里走出德拉诺的阴霾，或许她能在这里找到真正的家。
精灵符文石
在奥格瑞姆带领部落前往奎尔萨拉斯的途中，祖尔金把祖阿曼成千上万的阿曼尼巨魔凝聚成一股狂热的部落力量，誓将精灵敌人赶尽杀绝！
数千年来未经战火的高等精灵王国很快就被部落大军瓦解掉外围防线，随着不断深入，奥格瑞姆发现死亡骑士与阿曼尼巫医竟然在这里不能施法，直到古尔丹发现了被禁魔的根源。
符文石
奎尔萨拉斯在上古之战结束后，树立起一道意为“疆界守护者”的魔法屏障，相互连接的巨大符文石不但可以阻止燃烧军团或外来者察觉到高等精灵的奥术魔法，还能削弱敌人的施法者。
古尔丹认为只要拆除其中的一块符文石，就能让魔法屏障失去作用，而这块符文石则可以用来强化部落。不论奥格瑞姆多么不相信古尔丹，可这名术士近期的表现确实令人满意，而且大酋长在其身边安插的眼线也没有带回任何关于古尔丹的不轨图谋，于是奥格瑞姆同意了古尔丹拆除符文石的计划，但他没有想到的是，古尔丹早就把那些精灵收买了。
奥格瑞姆一直认为古尔丹会背叛自己，并且再一次控制部落，其实人家古尔丹的计划是抛弃部落，并且他也一直都在为脱离部落而积攒实力。暴掠氏族和暮光之锤一直都是古尔丹的坚实后盾，忠诚度不尽人意的死亡骑士无法给予古尔丹所需要的安全感，古尔丹必须寻找其他力量来对抗奥格瑞姆，充实自己的羽翼，或许奎尔萨拉斯的符文石能满足自己的需求。
古尔丹与追随者们用拆下的符文石建起了风暴祭坛，随后又用悬槌堡量产双头食人魔的古老仪式创造出了一个个双头食人魔，这些残暴且强大的生物只忠于古尔丹一人。而他现在只需要做一件事：等待时机。
奎尔萨拉斯的灰烬
奎尔萨拉斯的魔法屏障随着符文石的拆除而彻底失效，重新召回魔法力量的部落大军向银月城发起猛攻，逃难不及的高等精灵在化为人间地狱的家园中长眠不起。
高等精灵国王安纳斯特里亚召集将领，誓死要将部落阻挡在城市之外，后来图拉扬与奥蕾莉亚所带领的联盟军团也加入战局。高等精灵自从巨魔战争以来，从未遭受过如此伤害，愤怒的安纳斯特里亚加入联盟，将带领奎尔萨拉斯倾尽所能，与人类一同击败强敌。有高等精灵加入的联盟军团简直就是如虎添翼，但他们此时此刻还是不能扭转战局，因为红龙来了。
骑乘红龙的兽人把狮鹫骑士打得落花流水，精灵森林中生起的黑烟遮蔽了太阳的光辉，这一惨烈的景象在被奴役的巨龙眼中，渐渐因泪水而变得模糊。防御者们无力抵抗巨龙，被迫撤回银月城内，精灵法师用太阳井的力量在银月城周围建起一道连红龙的魔法烈焰都无法将其摧毁魔法屏障。
一直未能彻底摧毁银月城的战争让奥格瑞姆渐渐失去耐心，于是他开始部署下一阶段的战争：带领部落去拿下最终目标——洛丹伦。
奥特兰克的背叛
奎尔萨拉斯通往洛丹伦最近的道路已经被联盟重兵把守，奥格瑞姆只好选择带兵穿过洛丹伦南部的奥特兰克山脉，从那里打个措手不及。但他的撤军计划并未赢得所有人的认可，祖尔金和阿曼尼巨魔表示：“什么时候砍下安纳斯特里亚的脑袋，什么时候再去打洛丹伦。”如果没有阿曼尼巨魔的指引，兽人贸然行进必会大难临头。
古尔丹终于等到了摆脱部落的机会，他说暴掠氏族已经找到了摧毁银月城屏障的方法，只需几天时间就能攻陷银月城，得手之后立刻就与部落汇合。现在的联盟已是一盘散沙，一部分在银月城，一部分在辛特兰，无论如何都不能错过这个夺取洛丹伦的好机会。于是奥格瑞姆把龙喉氏族留下来监视古尔丹与暴掠氏族破坏屏障，三天之后不论结果如何，古尔丹必须带领暴掠氏族与部落汇合。