鸣人决定攻击所有分身，然后将本体找出来。鸣人大吼着冲上去，佐助和小樱都觉得鸣人太鲁莽了。佐助发现自己只要打开写轮眼，身体就会疼痛。鸣人击中的分身都没有变化，依然保持原状，兜急忙跳过来阻止。佐助强力打开写轮眼，希望看到敌人的本体，不料咒印发作，倒在地上。小樱大惊，急忙过来扶住，“不要再使用写轮眼了！”
另一边，兜为了救鸣人，又受伤了。鸣人要发威，佐助急忙喊住，“里面没有敌人本体。”而鸣人也无力使出影分身了。佐助终于看清了，敌人的本体用土遁藏在地下从阴影处攻击鸣人，这是土中映鱼之术。兜为了掩护鸣人，被打倒了。情况万分危急了，跟踪很久的晶臧不得不出手了，他本来不打算现身的，担心被兜看出什么。
晶臧站在树上，“一帮笨蛋，连3个杂鱼都收拾不了了吗？”小樱和鸣人一起欢呼起来，“晶臧，你怎么现在才来？”晶臧笑道，“从你们在河边烤鱼，我就找到了你们，一路都跟踪而来啊！”佐助也大为惊讶，“可恶，我竟然一点都没有察觉。”兜有所察觉，但没有采取行动。兜能发现也很简单，因为在路上，晶臧悄悄地布置很多陷阱，帮助他们阻拦后面跟上来的敌对忍者。
三个雨忍惊讶，刚才的幻术难道被晶臧都看破了？晶臧懒得解释，他的光遁破解这种程度的幻术是很容易的，“水遁，水之刃！”鸣人大喊，“晶臧，这样的攻击是没用的。”梦火三人也嘲讽起来，出乎所有人意料，三个雨忍的胧分身被无数的水刃击碎了，再也无法维持原状，全部消失了。兜看出点名堂，这个水遁忍术刚好克制这种分身术。佐助急忙提醒晶臧，敌人会土遁，就在下面。晶臧笑道，“那就让他们滚出来好了。”晶臧背上的阳剑高速飞出旋转刺入地下，三个雨忍惨叫着蹦了上来，“我的飞剑无论敌人躲在哪里，都会找到的。”
鸣人大喜，过去发动猛烈的体术攻击，将3人都打倒在地，胧、梦火、篝三人体术太菜了，口歪眼斜不动了。兜站起来，“终于得救了，鸣人。”小樱也大喊，“鸣人干得好！”鸣人也累坏了，坐在地上休息。晶臧从树上下来，“谢了，兜学长，多亏你一路照顾他们。”兜也笑道，“你也很厉害啊！”晶臧摇头，“不是的，我的水遁刚好能对付这3个雨忍，佐助他们3个都不会水遁，自然非常被动。其实，只要找到敌人的弱点，很容易打败敌人的。”
鸣人从被打倒的三个雨忍身上，找到了天之书。众人一起欢呼起来，兜也很高兴。佐助也察觉兜有些问题，晶臧更是避之唯恐不及，兜这家伙最后可是连大蛇丸都给阴了。随后的路上，晶臧简单解释自己这些天东躲西藏历尽艰辛地寻找他们的过程，小樱也将后面的事情详细说给晶臧听。听说牙轻易就得到卷轴过关了，鸣人气得牙痒痒的，这次肯定被牙嘲笑死了。鸣人跟牙向来不对付，在学校时，就没少掐架，有点小樱和井野那个势头。
大家结伴来到中央高塔，兜的2个同伴也到了，埋怨兜太慢了。鸣人过来大声地向兜道谢，如果没有兜帮忙，他们可能要被淘汰了。兜却称赞是鸣人实力强的结果。大家互相鼓励后，分开行动了，进入了不同的门。这边，兜开始向大蛇丸汇报整个过程，将记录佐助战斗的忍识卡交给了大蛇丸。大蛇丸问起兜的看法，兜却说自己只是间谍，主意还是让大蛇丸拿。大蛇丸笑着称赞兜很聪明，说完消失不见了。大蛇丸不知道的是，兜没有将鸣人和晶臧的表现记录在里面。
小樱扶着佐助，晶臧扶着鸣人，4人进入大厅后，佐助推开小樱站起来，小樱感觉有些可惜，还没抱够呢。鸣人也离开晶臧，大呼小叫起来。小樱指着墙上，上面有三代火影的手书。鸣人看不懂，小樱读给大家听，是一段绕口的文言文，关于天地之书与道的文字。小樱认为是要大家现在打开天地之书，鸣人和小樱就一起动手了。出乎意料，里面是2个人字，佐助立即明白了，“是附身术！”晶臧也恍然大悟，跟自己封藏影分身的办法类似。
佐助让二人赶快扔掉卷轴，卷轴落在地上出现是伊鲁卡。晶臧也很奇怪，将自己那个单独的卷轴打开，扔在地上，出现的竟然是白。大家目瞪口呆，小樱问起来，伊鲁卡看出大家吃了不少苦头。原来，第二场考试的最后是由中忍来迎接考生的，伊鲁卡却是碰巧撞到了第7班。晶臧的情况特殊，所以里面出现的是身为下忍的白。晶臧大恨，“也就是说别人抢走我的卷轴，也没有用。红豆老师可着实摆了我一道。”
伊鲁卡看了时间，还没有到中止时刻，就宣布第7班通过第二场考试。白也微笑宣布，晶臧通过本场考试。伊鲁卡说，“虽然我想请你们吃拉面来庆祝的的……”鸣人大喜过望，上前拥抱伊鲁卡，“太棒了，我终于成功了！”伊鲁卡无奈，“你先听我把话说完啊！”晶臧也过去将白抱在怀里，“白，想死我了，我可差点死在死亡森林里。”白脸红将其推开，“我还以为你会放弃的。”晶臧大叫，“我这个永不服输的男人，怎么会放弃？是吧，鸣人？”小樱撇嘴，“才不是呢！”
鸣人却在兴奋地大叫大喊，“拉面！拉面！”晶臧汗，在鸣人眼里，伊鲁卡老师就等同于拉面。小樱和佐助都坐在地上喘气，感叹鸣人真有精神。伊鲁卡笑鸣人，还是和以前一样，没办法安静下来。白帮助晶臧检查身体，“还好啊，你好像没受什么伤，都是些擦破之类的轻伤。”晶臧微笑，“因为我怕你担心啊！”白脸红，“又耍贫嘴！”
佐助问起中途看卷轴的事情。伊鲁卡称赞佐助还是跟以前一样敏锐，然后告诉大家，如果中途打开卷轴，那就违反了考试规则，就像兜说的一样，会昏迷过去直到考试结束。晶臧的不同，他打开单独的卷轴，就会表示弃权，白会过来将其带出考场。佐助冷笑，“你们两个笨蛋，幸亏没有打开卷轴。”二人冒汗，鸣人对天崇拜，“兜学长，实在谢谢了！”小樱也庆幸，暗道好险。
小樱问起三代的手书壁纸，鸣人嘲笑，“不要管这个，反正我们已经通过考试了。”小樱快受不了他了。伊鲁卡却说，解释这个内容，也是他的任务。原来那是三代火影亲自写的中忍心得。天代表人的头脑，比如说鸣人脑子比较笨，需要多学习事理。地代表人的身体，比如说小樱体术较差，要多加强锻炼。兼备天地者，无论多危险，也能安全完成任务，就是指佐助这样的全能。
空白的地方就是要填写中忍二字。这5天的生存训练就是为了考察考生是否具备中忍的基本能力。伊鲁卡称赞4人都顺利通过了这一关。中忍是队长级别，要有相当强的指导能力。白抿嘴笑，“晶臧，你只有逃跑能力，也能成为中忍吗？”晶臧尴尬，“我真的变强了，必要的撤退也不能说是逃跑吧！所谓36计走为上计！”
伊鲁卡总结，中忍要同时具备冷静的头脑和良好的战斗力。鸣人郑重敬礼，表示明白了。伊鲁卡犹豫了一下，还是告诉大家第三场考试不要太勉强。鸣人打断伊鲁卡的话，让他不要担心，“我已经不是小孩子了！现在，我已经是一名忍者了！”伊鲁卡百感交集，心里波澜起伏。之前，伊鲁卡找到过红豆，希望将学生们带走，死亡森林对这些新人太危险了。红豆却说随便，还嘲笑伊鲁卡自愿充当被怨恨的角色。红豆认为既然是卡卡西推荐的，应该没那么差。伊鲁卡最终没有来带走第七班的学生，现在他也明白了，真正了解这些学生的是卡卡西。
三代火影见到了咒印还在疼痛的红豆，帮助她减轻了痛苦。神月出云和钢子铁也在这里，大家商量大蛇丸的事情，不明白大蛇丸要干什么。红豆想起大蛇丸的话，三代也猜到了，“是佐助吧！”中忍叠温通过屏幕报告，已经确定了通过第二场考试的人，宣布第二场考试结束，建议开启第三场考试。三代决定继续考试，但要留意大蛇丸的动向。
于是，三代火影带着各位上忍都出现在高塔大厅，出场的上忍有卡卡西、阿凯、夕日红、阿斯玛、月光疾风、伊比喜，砂隐的马基，音忍的上忍――可能是大蛇丸假扮的，还有2个木叶上忍晶臧不认识，其中一个戴着眼镜，一个稍胖。中忍有伊鲁卡，和一个脸上有印记的中忍，另外一个中忍很普通，不认识，还有下忍的白。红豆宣布第二场考试结束。出乎意料，80人中竟然有23个人通过了考试，其实红豆想将人消减到个位数的。
通过的7个小组，分别是木叶12小强4组加上八云和晶臧，砂隐我爱罗队，音忍托斯队，木叶间谍兜小队。丁次说饿了，鹿丸也头疼，“怎么还剩这么多人，麻烦死了！”井野感叹，佐助他们也通过了。阿凯称赞卡卡西的部下运气真好，竟然通过了，然后又说只要自己的学生在，卡卡西的学生到此为止了。阿凯又说了很多大话，卡卡西转过头，疑惑，“嗯，你说什么？”阿凯差点崩溃，“果然是卡卡西，够厉害！总在这种时候给我很时髦的感觉！真是气死我了！”
天天也看到了卡卡西，“那就是阿凯老师的对手啊！在视觉上阿凯老师可完全不行啊！”小李却大叫，“果然所有老师中阿凯老师最耀眼了！他在绽放光芒呢！”小李发誓，绝不可以让小樱再为自己流泪，所以再也不能输。宁次发现值得注意的对手都在这里了。萨克镫想要找佐助报仇。手鞠惊叹，大浪淘沙，26组来到这里的只剩下7组了。马基很赞赏，我爱罗果然毫发无伤，唯一让他生气的是，手鞠和勘九郎没有干掉晶臧。红看见侦察班队伍中，赤丸有些异常。雏田和八云看到晶臧平安归来这才放心了，晶臧向二人出示v字型手势，雏田也替鸣人加油，大家都是最亲密的同学。
小樱也发现，木叶的忍者通过的最多。晶臧好笑，“当然了，我们木叶参加考试的忍者也最多。”鸣人很高兴，“火影爷爷在看我呢！”佐助有点担心咒印的事情。三代也没料到有这么多人通过，其中将近一半是新人，怪不得卡卡西3人如此有信心。红豆请三代火影做第三场考试的说明。
三代先讲解了为何要与同盟国一起举办这个考试，其实就是各国战争的缩影，为了不浪费国力避免两败俱伤才这么做的。同时也为了选拔中忍，维护国家的威信。所以第三场考试，各国的大名和知名人士都会到来，观看比赛。哪个国家胜出的更多，哪个国家就能得到更多的委托任务。强国会更强，弱国会更弱。同时，也威慑周边各国，达到外交上的效果。国家的实力就是忍者村的实力，忍者村的实力，就是忍者的实力。所以，中忍考试也是展示本国忍者实力的机会。
忍者世界的友好，就是借助杀戮消耗对方的战力来维持平衡，也就是说下面是拼命战斗的考试，在绝命战斗中忍者的真正实力才会爆发。晶臧这样总结，“也就是说，我们好比是角斗士，他们好比是奴隶主，谁的角斗士占了上风，谁就又更大的话语权和财源。”八云一愣，“那我们的上忍老师呢？”“高级角斗士，负责培养我们这些低级角斗士。”雏田道，“晶臧，这个比喻是不是太过分了？”晶臧摇头，“你们也看到了时雨他们三个是怎么死的，我在刚进入森林时，亲眼看到木叶的忍者与泷隐忍者的战斗，我们木叶那一方战败，2个忍者当场战死。”