1920年3月19日，巴黎和会于巴黎近郊的凡赛尔镜宫召开，26个战胜国的代表1000人参加，其中全权代表70人。
其中，尚处于混乱中的俄国并未受到邀请，而作为战败国代表的德国在这1次却得以有限度的参与和会，魏玛德国中央党议员埃兹贝格尔和布洛克多夫伯爵作为德方代表出席了巴黎和会。
在协约国1方，最大的变化是美国，由于威尔逊总统在1919年10月中风，导致左半身瘫痪，最终只能由其国务卿班布里奇?科尔比参加巴黎和会，其人与威尔逊的政治主张十分相近，属于积极参与国家事务的1派。
而中国因为是观察员国，代表团大多时间都住在下榻的大东方酒店中，这座酒店是旅法华人的产业，建筑中西合璧，兼具法国和苏派特色，早在代表团到达前1个月，酒店便已经清空，专为代表团服务。
实际上，中国代表团此次赴法，大部分费用都是由旅欧华人华侨捐助的，毕竟，在这个赤裸裸的弱肉强食时代，漂泊在外的游子才能真正体会到1个强大的祖国的意义。
在大会的前两个月中，中国并没有太多参与，仅在开会之初进行了1次关于世界和平的演讲，其余时候大多只有中层随员列席旁听。
巴黎和会有3种会议形式，分别为最高会议，专门委员会以及全体大会，而按照与会各国的等级分类，各国享有不同的与会资格。
根据英，美，法等国的建议，巴黎和会的与会各国被分成了4个等级，英国，美国，法国，意大利这4个国家属于第1等级，享有所谓的整体利益，因为它们都是战胜国，参加了对德作战，所以组成最高会议，由各国现任政府脑和外长共同组成8人委员会主持会议。
比利时，巴西，塞尔维亚，希腊等国家则被归类入所谓的第2等级国家，它们在巴黎和会上只享有局部利益。
这是因为虽然他们也在实际上向德国宣战，但是由于国力不强，只能屈居第1等级国家之后。
秘鲁，乌拉圭这些与德国断绝外交关系的国家则被归类于第3等级，由于他们没有直接参加作战，因此在和会上只能参加导本国相关的问题的会议，也就是专门委员会以及全体会议。
至于第4等级国家就是其他所有国家，也就是靠边站的国家，在和会上就只能参加专门委员会和全体会议。
不过，由于各主要与会国皆存在着相去甚远的想法，因此中国代表团倒是从1开始就观赏了1幕又1幕激烈博弈，大饱眼福。
和会的第1天，法国总统普恩加莱利用致开幕辞的机会发表了长篇演说，他不仅以战胜者的口吻讥讽战败的德国“生于不义，自当死于耻辱”，同时还提出了制裁战争祸首、肢解德国的基本方案。
但美国代表科尔比却不理睬法国的建议，而是提议先讨论建立国际联盟的事情，这不仅是该国在战时提出的“十4点和平原则”的延续，实际更是其试图以此取代英法称霸世界的变通之法。
只不过美国人的想法并受英法关注，因而遭到了他们的冷遇和抵制。
或许是美方对此早有预见，为了破局才拉中国来参加和会，而中国代表林长民随后上场，作为众中立国代表发表了《和平宣讲》，在实际上支持了美国的提议，让美方代表大为振奋。
但接下来的时间中，中国代表团有表现的十分低调，首席大使和两位次席大使很少露面，这让美国又相当失望，也让美国代表团中的孤立主义逐渐蔓延，并受国内政局变化，甚至在后来冒出了提倡亚美两洲与欧非澳3大洲相孤立的亚美孤立联盟的离谱玩意。
法国1方自然就是另1副面孔了，法国与德国自1870年便结下深怨，如今终于大仇得报的法国，主张严厉制裁战争祸首，并力求尽可能的削弱甚至肢解德国以绝后患。
而英国的目标则是要维持其已经动摇了的世界霸主地位，为此极尽纵横捭阖之事，时而同法国站在1起对付美国，时而同美国结成联盟压制法国，当美法争得不可开交之际，又常常以调解人的身份周旋于其间。
不过，反对过分削弱德国这1点是不变的。
和会开始的第3天，英法两国就在实际上把持了和会的主导权，强硬的拒绝了美国提议先讨论国际联盟的事情，但英法勉强同意了召开专门会议讨论殖民地事务，但让美国倍感羞辱的是，英法在召开讨论建立专门会议的会议的同时就已经开始瓜分了德国殖民地和赔款的进程，这让美国妥协的专门会议成为了1个笑话。
最后，英法还扔给美国1句话：你们不是绅士。
这是美国历史上曾经受到过的最深的伤害，是打在美国精神上的最重的1拳，是直击美国要害的1拳。美国自诩没有贵族，是个公民社会，绅士是他们最看重与珍贵的品德护城河，结果被英法直接踹到了1边，让美国十分愤慨。
与此同时，因威尔逊中风瘫痪而独霸天下的孤立主义共和党对威尔逊的政治遗产并不感冒，并不打算建立所谓的国际联盟，而是自以为是地奉行着孤立主义。
这让使团与国内爆发了种种问题，极大的影响了美国代表团的发挥，场上的情况的精彩程度甚至远超“父慈子孝”的英联邦各国，使得美国几乎做不成什么事。
而协约国方面最后1个大国，意大利也面临着诸多问题，3月初，意大利的革命局势出现了剧烈变化。
德国宣告投降，第1次世界大战结束，这1消息对于墨索里尼来说并非是1个好的消息，墨索里尼的统治在很大程度上依赖着意大利战时狂热的民族主义。
而且，对于法国来说，1个有着强烈民族主义的意大利并不符合他们的利益。
在1919年中消灭土伦公社之后，这支法国军队开始干预意大利境内的革命，在其支持下，伊万诺埃·博诺米在热亚那建立了政权，也称为意大利共和国，博诺米自已就任总统，这是意大利境内第3个较大的势力了。
此时的墨索里尼深陷内外困境，束手无策，大量军队倒戈向博诺米，其余的军队也被康米游击队所牵制，无力派兵抵挡博诺米。
1920年2月8日，米兰城被攻破，墨索里尼试图跑往阜姆城邦，但在途中被游击队抓住击毙。
墨索里尼，卒！
这些原本忠于墨索里尼的军队也逃往阜姆自由领，巩固了阜姆自由领的统治。
不过，博诺米在击败墨索里尼后也面临着游击队问题，暂时无力南下中意大利地区。
而在墨索里尼的政权崩溃之后，中意大利地区纷纷陷入了无政府主义状态，1时间，各地城市都纷纷组建了自由市和自己的政府，仿佛回到了中世纪状态。
意大利代表此时还在巴黎开会，结果开着开着，扭头1看，国没了！
那还开个屁啊，赶紧溜吧！
在意大利共和国（墨）崩溃之后，博诺米想要代替参加巴黎和会，以此为自己正名，这1做法得到了法国的支持，但却遭到了美国和英国的强烈反对，同时意大利国内的局势也让博诺米难以脱身，只得作罢。
与此同时，教宗庇护十1世决定对梵蒂冈内部的改革派进行清洗，在国务卿枢机的支持下，大量倾向于改革的神职人员被驱逐或秘密处死，甚至有两名枢机也被开除教籍。
而在与两西西里王国商议后，梵蒂冈派出卫队接管了罗马的控制权。4月12日，庇护十1世宣布罗马全城再次回归教廷的直接统治之下，也宣布罗马成为了“隶属于教会的罗马城”。
对此，北方的意大利共和国当然选择了不承认，只不过大家也都不关心了。
此时，仍在进行博弈的主要战胜国成员只剩下英法两国，由于反对肢解德国，出于补偿，英国被迫分给了法国大量的德国海外殖民地。
但即使如此，英法双方依然在合约进度上僵持不停。
在此期间，由于中国只能参与有关于地区的事物，这就使得中国十分清闲，在巴黎开宴会的时间远比开大会的时间多得多。
而且，由于英法在巴黎和会上的专断独行，各国实际上没有多少表现的机会，而中国在下榻的酒店开的宴会反而成为了各国外交的好场所，巴西代表更是戏称大东方酒店为“小凡尔赛宫”，将中国举办的宴会称为“小巴黎和会”。
而在6月之后，英法已经彻底抛弃了美国的主张，百无聊赖的美国索性也将代表团驻地搬到附近，轮流着办宴会，科尔比甚至为每1场宴会都取了1个正经名字。
当时间来到6月30日，1直留在巴黎的德国代表埃兹贝格尔被1名法国激进民族主义者刺杀。
为了尽快促成和约的签订，英国对此事件大作文章，而国际社会也普遍担忧法国在战后对欧6的绝对统治地位。
最终，在得到许诺的大笔赔款以及大片非洲殖民地后，勉强的同意了《巴黎和约》。